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| | 今（2021）年上半年投資人最常問的問題之一是「該不該棄債轉股？」因為債券表現相對弱，3月底10年期公債殖利率飆逾1.7%時，讓很多人的債券獲利回吐，4～5月通膨狂飆時，又引發升息聲浪，事實上俄羅斯、巴西等國央行都已經升息多次，紐西蘭預告明年升息，美國聯準會（Fed）則將升息提前至2023年，但市場預期明年初就會先縮表。在經濟景氣復甦持續，通膨壓力升溫的環境下，除抗通膨債（TIPS）、高收益債外，其他債券價格多下跌。台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝舉過去100多年來的統計數據指出，不同通膨下的債券表現都相對不佳，當通膨率低於3%時，不論是漸增或漸減，股市平均都有約10%上下的報酬率，若為漸增，債市表現較差；而若通膨率高逾3%，股債市都表現不好。
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【時報記者莊丙農台北報導】繼長榮(2603)後，陽明(2609)今天也開始進行處置交易，量能大幅萎縮下，盤中呈現震盪走勢，跌幅一度超過3％又翻紅走揚，震幅逾6％。陽明今天起至7月5日止，以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，每5分鐘撮合一次。航運股持續轉熱，目前有長榮、陽明、四維航(5608)、正德(2641)等正進行處置交易，還有多檔已經是注意股票。不管是處置或者注意股票，強勁基本面止不住航運股價近期持續創高，已經有7檔航運股站上三位數。6月18日最新公告上海出口貨櫃SCFI綜合指數達3,748點，運價續創歷史新高。各航線中，美東線上漲4.2％，美西線上漲1.2％，地中海線上漲1.9％，歐洲線及亞洲線運價持平，運價漲勢未見歇息。目前滯留於深圳鹽田港貨櫃已逾35萬TEU，影響性更勝於蘇伊士運河壅堵事件。根據全球貨櫃航運龍頭馬士基(Maersk)表示，預計貨運延遲時間達兩周以上，將使得短中期櫃位更為稀缺，櫃位供給延續偏緊格局。由於櫃位供給受限，且進入美洲線傳統旺季，預期艙位吃緊將帶動貨櫃運價續揚。陽明7月1日開始調漲綜合費率上漲附加費(GRI)，並將從7月15日再度調漲美東線/美西線GRI，每TEU加徵900美元，每FEU加徵1000元。地中海航運(MSC)則預計於7月1日開始針對出口至美國及加拿大地區運費調漲，各大航商紛紛喊漲運費，旺季將出現更旺情況，貨櫃航商獲利只會越來越好。
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）安本標準投信投資長彭炫通表示，通膨不需要太緊張，預計明年初美國會開始縮減購債，短中期內風險性資產仍有表現空間，依舊股優於債，持續看好全球股市與新興市場債。今年以來，儘管疫情依然起伏不定，隨著疫苗陸續施打，經濟逐步解封，景氣復甦可期。但通膨蠢蠢欲動，資金派對何時畫下句點是市場關注焦點。安本標準投信今天舉行下半年投資展望記者會，彭炫通表示，美國在拜登上台之後，推出一連串財政擴張政策，但僅對美國有部分影響，對全球影響有限，反而要看貨幣政策走向，儘管貨幣政策目前持續為各經濟體與市場帶來支撐，終究力道會慢慢減弱。彭炫通預期，聯準會的量化寬鬆政策在7至8月的會議會定調，明年年初開始做減債，利率可能在2023年調升。此外，在經濟陸續解封情況下，許多國家的通膨將在未來數月內高於目標值。但推升通膨都僅是短期因素，像是能源基期效應等，通膨應無失控疑慮，不需要太緊張。從全球採購經理人指數漲幅來看，顯示全球GDP成長速度明顯加快，剛開始由中國領頭，美國隨後跟上腳步，曾是重災區的歐洲如今帶動景氣復甦的力道也逐漸增強。彭炫通預期，未來3年全球經濟成長率將高於長期趨勢，但不同區域間仍存在速度上的差異，成熟市場復甦腳步優於新興市場。短期而言，油價將續漲，鐵礦砂等原物料依舊是震盪走高格局，但對數位貨幣中短期前景看法保守。股市方面，彭炫通指出，由於疫情趨緩，企業獲利表現將帶來助力，不僅企業獲利略高於去年的預期值，近期數據更是比已經偏高的預期值表現更為亮眼；目前的通膨水準尚未給本益比帶來風險，以及估值尚稱合理，未來12個月全球股市仍有表現空間。彭炫通建議，類股輪動的情況還會持續下去，均衡配置金融、工業、旅遊、服務與房地產等景氣循環類股，以及科技類股。彭炫通認為，目前整體環境讓股票及高風險債券仍有表現空間，短中期內持續看好全球股市、新興市場債、高收益債等資產類別，並側重基本面轉好的標的，但投資人也需留意貨幣政策調整後引發的波動提高。（編輯：張均懋）1100624
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【時報-台北電】蘋果4月陸續推出搭載自家晶片iMac及新色手機，營運似有加溫跡象，且蘋果新品過去多於9月中下旬發表，供應鏈7、8月間進行試產及量產，蘋果及蘋概股營運可望向上，包括台光電等16檔蘋概股股價同步轉強。台光電、力旺、穩懋、萬旭、精材、臻鼎-KY、達邁、嘉澤、宏捷科、大立光、旺宏、瑞昱、華通、玉晶光、中光電、美律等16檔蘋概股，10日股價漲幅逾2％，台光電及力旺更強勢拉上漲停板價。根據法人最新的報告指出，蘋果iPhone 13新機預計9月發表，機型可分為iPhone 13（6.1吋）、Pro（6.1吋）、Max（6.7吋）及Mini （5.4吋）四款，照相功能具2.5X變焦、搭載大光圈的f1.8超廣角鏡頭、採用LiDAR光學雷達技術，此外，iPhone13 Pro、Pro Max的120Hz螢幕更新率，將能帶來更好的供電效能。新機的電池容量全面升級、內存1TB，手機瀏海微修剪，Touch ID 回歸等，總計「八大重點亮色」，採7P鏡頭。另外，新款MacBook、iPad、iPad Mini則採用新款晶片、Mini LED顯示器。法人分析，蘋果第二季營收持續受惠WFH需求，強勁推升iMac、iPad年增70％，此外，Service新增4,000萬戶達6.6億戶。隨著營運規模擴大，並朝串流影音、遊戲、AR／VR等趨勢發展，Service將呈穩定成長及維持高毛利率水準。國泰證期資深經理蔡明翰也指出，10日因台積電拉高現金股利，股價開高，並且帶動資金持續回流電子族群，蘋概股也連動轉強。（新聞來源：工商時報─記者李娟萍／台北報導）
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LED 龍頭廠富采投控 (3714-TW) 旗下晶電與中國 LED 顯示屏廠商利亞德，合資成立的利晶微電子，受惠 Micro LED 需求暢旺，產能供不應求，訂單已排至 6 月，將提前啟動擴產計畫，預計 5 月底前月產能將達 8 億 (800kk) 顆，較原先預計的時程提前 7 個月，富采也將因此受惠。晶電與利亞德去年 3 月宣布合組利晶微電子，攜手佈局 Micro LED 技術，並在無錫建立全球首座 Micro LED 量產基地，兩大集團各取得約一半持股，該生產基地並於去年 10 月投產，預計 2022 年達到全產能生產。不過，由於利晶投產初期，考量疫情與新品等因素，並未開出太多產能，但客戶對 Micro LED 需求暢旺，訂單大幅湧入，利晶今年春節期間均加班趕工，目前訂單已排至 6 月，產能供不應求。也因此，利亞德與合作夥伴晶電協商後，雙方決定將擴產時程提前，規劃今年 5 月底前，達到月產能 8 億顆規模。利晶除鎖定 Micro LED、Mini LED 背光產品外，也瞄準 Micro LED 自發光顯示器；目前產品以 Micro LED 自發光顯示器為主，背光產品在小量送樣中，終端應用著眼高階市場，應用場域包括企業中控室、政府機關控制室、會議中心、品牌旗艦店等商用場景或標案。利晶去年虧損約新台幣 3279 萬元，隨著客戶需求暢旺、產能逐漸拉升，若全年營收規模達到 10 億元人民幣，就可望損平，未來 5 年在全產能稼動下，營收有機會上看 50 億元人民幣。
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